國家電網公司10日發佈公告稱,將於4月20日發行300億元3年期中期票貼。
這是國家電網公司2009年發行的第一期中期票貼,將採用簿記建檔、集中配售的方式面向全國銀行間債券市場的機構投資者發行,發行利率根據簿記建檔結果確定。起息日為2009年4月21日,兌付日為2012年4月21日,存續期限內每年的4月21日(如遇法定節假日,則順延至其後的第一個工作日)為付息日。
經聯合資信評估有限公司綜合評定,本期中期票貼的信用級別為AAA級,公司的主體長期信用級別為AAA級。
據介紹,國家電網公司計畫將本次發行中期票貼募集資金用於補充公司特高壓交、直流輸配電工程和所屬各級電網的建設與改造項目的配套資金、補充營運資金和置換銀行貸款,其中,募集資金的20%約60億元用於四川複龍至上海南匯特高壓直流示範工程和甯東至山東±660千伏直流輸電示範工程,這兩個專案的動態總投資分別為179.98億元和103.85億元。
截至目前,國家電網公司尚有待償還債務類融資工具1211.67億元,其中,企業債611.67億元,短期融資券600億元。