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招行融資或在九月後 擬發行金融債券

發佈時間:2009-05-06 15:01  來源:借貸


招行融資或在九月後 擬發行金融債券

中國金融網訊 對於昨日盛傳的招商銀行將在二級市場上配股的傳聞,招行董秘澄清,否認將在二級市場配股,準備以發行金融債券補充資本金。
  據香港媒體報導,雖然招商銀行進行融資已是事在必行,但可靠消息透露,融資行動不會在3個月內進行,估計最快要到第三季末。據知,招行尚未敲定融資方案,而兩家最有可能出任安排行和包銷商的投資銀行——瑞士銀行和中國國際金融,則出現了意見分歧。
  可靠消息透露,曾擔任招行H股新股上市聯席保薦人兼帳簿管理人的瑞銀和中金,均希望能為招行本次股本融資出任安排行和包銷商。不過,兩行對招行究竟應以供股,抑或配售新股形式進行融資,出現重大分歧。
  據悉,瑞銀目前建議,招行應以供股形式集資,至於是A股或H股其中一方供股,或是分別在A、H股先後或同時供股,則有待進一步商討。市場意見分析,供股的較優之處,在於大股東權益不致被攤薄,此外亦可予小股東參與的機會。
  一旦決定供股,市場人士指出,鑒於同股同權的考慮,本以分別在A、H股進行供股為佳,因可避免任何一方股權被攤薄,但以目前招行A股股價高H股16.7%,若同時供股,如何定出供股價或成為問題。
  不過,據知投行方面認為,定價問題不難解決,以鞍鋼在2007年進行的“A+H”同時同價供股為例,當時便是按過去20日A股或H股的平均收市價,以低者為供股價。
  至於中金方案,則相對簡單得多。據悉中金認為,以今年首季招行一級資本充足比率跌至6.54%,若要提升至與內地同業看齊的9%至10%,估計集資額僅約100億元人民幣,直接在A股市場配售新股便可。消息人士解釋,未擬配售H股新股,主要是H股股價較A股為低,恐引發平價配股的質疑。
  知情人士昨反復強調,以現階段的情況而言,“甚麼也未決定,甚麼也未做。”他指出,未來3個月內招行絕不可能進行股本融資,最快也要等到第三季末,但肯定不會留待明年。
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